Osnovne nastavitve Metakocke in eHero
Na tej strani nastavite obvezne artikle v Metakocki, izberete vrsto dokumenta v eHero, določite začetni datum sinhronizacije in preverite prvi testni prenos naročila.
Namen obveznih artiklov in osnovnih nastavitev
Za pravilno knjiženje naročil iz eHero v Metakocko morajo v Metakocki obstajati trije obvezni artikli: Poštnina, Popustin Dobropis. Ti artikli omogočajo, da se postavke na naročilu pravilno prenesejo in zabeležijo v Metakocki.
Pred nastavitvijo obveznih artiklov in sinhronizacije poskrbite, da imate že vzpostavljeno API povezavo med eHero in Metakocko. Če povezave še niste nastavili, sledite vodiču Povezava eHero z Metakocko (API povezava).
Koraki za osnovne nastavitve povezave med Metakocko in eHero
Ustvarite obvezne artikle v Metakocki
V Metakocki ustvarite posebne artikle, ki bodo uporabljeni za knjiženje poštnine, popustov in dobropisov iz naročil, prenesenih iz eHero.
-
V Metakocki odprite meni PRODAJA → Artikli.
-
Izberite možnost za dodajanje novega artikla.
-
Izpolnite osnovna polja:
-
Šifra artikla: interna oznaka po vaši izbiri (npr.
POSTNINA,POPUST,DOBROPIS). -
Naziv artikla: smiselno poimenujte artikel (npr. Poštnina, Popust ali Dobropis).
-
-
Shranite artikel.
-
Postopek ponovite za vse tri artikle.
-
Artikel Poštnina za knjiženje stroškov dostave.
-
Artikel Popust za knjiženje popustov na naročilu.
-
Artikel Dobropis za knjiženje vračil oziroma dobropisov.
-
S tem pripravite osnovo, da bo eHero znal te postavke na naročilih pravilno povezati z Metakocko.
Ko imate vse tri artikle pripravljene, lahko v eHero nadaljujete z nastavitvami dokumentov in sinhronizacije.
Izbira vrste dokumenta (Izdelaj dokument)
V eHero v nastavitvah povezave z Metakocko za Etsy ali Shopify poiščite razdelek Izdelaj dokument. V tem koraku določite, katera vrsta dokumenta se bo za nova naročila ustvarjala v Metakocki.
Izberite vrsto dokumenta, ki ga želite izdajati iz Metakocke:
-
Tuji računi
-
Domači računi
-
Prodajna naročila
Izbira vrste dokumenta vpliva na knjiženje in davčno obravnavo prodaje. Če niste prepričani, katero možnost izbrati, se pred nastavitvijo posvetujte z računovodjo ali podporo Metakocke.
Nastavite začetni datum sinhronizacije v eHero
Za nadzor nad tem, od katerega datuma naprej se bodo naročila prenašala v Metakocko, v eHero nastavite polje Začetni datum sinhronizacije.
-
Naročila z datumom na ali po izbranem datumu se bodo prenašala v Metakocko.
-
Naročila pred tem datumom se ne bodo prenesla.
Prilagodite datum glede na to, od kdaj želite začeti knjižiti naročila v Metakocki (npr. od dneva, ko prvič vzpostavite povezavo ali od začetka novega obračunskega obdobja).
Pred prvimi prenosi opravite test
Preden omogočite samodejno sinhronizacijo vseh naročil, priporočamo, da najprej testirate prenos na enem naročilu z uporabo filtra Začasno ustavi prenos naročil.
Pred prvo sinhronizacijo priporočamo, da v filtru vključite možnost »Začasno ustavi prenos naročil« in jo nastavite na »Da«. Tako lahko posamezno naročilo ročno pošljete v Metakocko in preverite, ali se podatki pravilno prenesejo. Ko potrdite, da je vse pravilno, možnost nastavite na »Ne«, da se nova naročila začnejo samodejno prenašati.
Navodila:
-
V eHero v nastavitvah povezave z Metakocko vklopite možnost Začasno ustavi prenos naročil (nastavite na Da).
-
Ročno sprožite prenos enega izbranega naročila v Metakocko.
-
V Metakocki preverite, ali:
-
so poštnina, popustin ostale postavke pravilno prikazane na dokumentu,
-
se zneski in ostali podatki ujemajo z naročilom v eHero in vaši trgovini.
-
- Če je vse pravilno, v eHero nastavite Začasno ustavi prenos naročil na Ne, da se bodo nova naročila začela prenašati samodejno.
Zaključek
Ko ustvarite obvezne artikle, nastavite začetni datum sinhronizacije in uspešno preverite prvi testni prenos, je povezava med eHero in Metakocko pripravljena za redno uporabo. Nova naročila se bodo od izbranega datuma naprej sinhronizirala skladno z nastavitvami v eHero in Metakocki.
Last updated 4 weeks ago
Built with Documentation.AI